Choisissez d'investir dans des titres non cotés sur les marchés financiers
En Europe, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) et startups (entreprise en démarrage en français ou jeune pousse)*$ présentent un fort potentiel de croissance. Toutefois, sans accès aux marchés financiers, elles ont besoin pour se développer de fonds propres.
Les fonds de Private Equity ont pour vocation d'accompagner la croissance, la transmission ou encore la restructuration d'entreprises non cotées.
Les participations dans ces sociétés sont généralement conservées pendant 5 à 8 ans puis revendues à d’autres investisseurs financiers ou à des concurrents industriels ou encore lors d’introduction en bourse*$ avec un objectif de plus-value significative et décorrélé des marchés financiers.
Une start-up est une entreprise nouvellement créée, novatrice dans le secteur des nouvelles technologies.
Une introduction en bourse (IPO en anglais pour Initial Public Offering) est une opération financière conduite par une société et ses différents conseils qui permet la cotation de titres de capital [actions] de cette entreprise sur un marché boursier.
Les points clés d'un placement en Private Equity
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Un investissement qui a du sens
En investissant dans un fonds de Private Equity, vous favorisez la création, la croissance et la transmission des PME/ETI. Vous investissez dans l’économie dite réelle.
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Une diversification pour les investisseurs avertis
A l'écart des fluctuations des marchés financiers, le Private Equity constitue une solution pour diversifier son patrimoine sur le long terme. Les fonds s'adressent à des investisseurs non professionnels tolérants au risque et disposant d'un bon niveau de connaissance des marchés.
Trois placements différents pour chaque étape de développement d'une PME
Pour les épargnants particuliers, il existe plusieurs véhicules d’investissement*$ en Capital investissement comme les FCPI*$ (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) et les FCPR*$ (Fonds Commun de Placement à Risque).
Notre offre est constituée de 3 fonds Private Equity qui participent au financement d'entreprises innovantes à chaque stade de leur développement :
- le capital risque*$ pour les startups disposant d'un produit validé
- le capital croissance finance les projets de croissance d’entreprises déjà établies en leur apportant des fonds propres. Ces opérations appuient le développement de nouveaux produits, le développement à l’international ou encore l’accroissement des capacités de production pour des sociétés du digital ayant besoin de financer leur croissance (à l'international, pour de nouveaux projets ou de nouvelles capacités de production)
- le capital transmission lorsque les actionnaires majoritaires de l'entreprise souhaitent se retirer ou transmettre leur entreprise via des montages associant capitaux propres et dette privée (exemple des Leverage Buy Out)*$. Ce segment concerne surtout des sociétés rentables et bénéficiant d’une bonne visibilité économique.
- Avant de souscrire un OPC, vous devez prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé (DIC) ou de son prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences CCF. Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, vous devez également prendre connaissance de la Notice d’Informations/des Conditions Générales et de l’annexe « Supports financiers » présentant les supports disponibles sur le contrat et les frais applicables. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils habituels, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, à votre sensibilité au risque, ainsi qu’à la législation locale à laquelle vous seriez éventuellement assujetti. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et doivent être analysées avec prudence. La valeur de rachat d’un OPC est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse pouvant entraîner un risque de perte en capital. Ces informations ne constituent pas un engagement de la part du CCF et sont susceptibles de modification sans avis préalable.
FCPI : un Fonds Commun de Placement dans l'Innovation est un Organisme de Placement Collectif agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré par une société de gestion agréée par l’AMF pour cette activité.
FCPR : un Fonds Commun de Placement à Risque est un Organisme de Placement Collectif agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré par une société de gestion agréée par l’AMF pour cette activité.
Le Capital risque (ou venture capital en anglais) est une prise de participation par un ou des investisseurs au sein de sociétés non cotées.
Leverage By Out (LBO) ou en français Rachat avec effet de levier est une opération financière qui permet à une entreprise d'en acheter une autre. Cette acquisition se fait via un emprunt bancaire.
FCPI : Capital Innovation (ou Venture Capital)
- Apporte des fonds propres à des jeunes entreprises (startups) essentiellement dans des secteurs à forte innovation technologique
- Accompagne ces entreprises au début de la commercialisation de leur produit ou service et généralement lorsqu'elles ne sont pas encore rentables
- Intervient en position minoritaire et s'implique sur la définition et la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise
FCPR EEC2 : Capital Développement (ou Growth capital)
- Finance les projets de croissance d'entreprises déjà rentables et matures
- Ces entreprises souhaitent augmenter leurs fonds propres afin de réaliser de nouveaux investissements
- Par exemple, lancer de nouveaux produits, acquérir d'autres outils de production, se développer à l'international ou encore accroitre leurs capacités de production
FCPR Eurazeo Private Value Europe 3 : Capital Transmission (Leverage Buyout ou LBO)
- Finance les opérations de transmission ou de croissance d’entreprises non cotées de taille intermédiaire (ETI)
- Investit en dette privée (à hauteur de 60% des actifs) et dans des stratégies de Private Equity (40 % des actifs), via des co-investissements et des transactions secondaires (fonds de fonds)
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